Skip to content
8月 31, 2025
3 min read time

MS365 Copilot営業の新常識 1：お客様が即納得する「費用対効果の算出」から“勝てる台本”までを自動生成する

MS365 Copilot営業の新常識 1

 

荒巻順
  • BtoBセールス,
  • 費用対効果の可視化,
  • NTTドコモビジネス,
  • MS365 Copilot,
  • 営業DX

    • はじめに――デスクでため息をつく、金曜の午後

    「またか…」法人営業マネージャーの佐藤は、部下から提出された提案書を前に、こめかみを押さえた。『MS365 Copilot導入による業務効率化のご提案』。タイトルは立派だが、中身は「便利になります」「DXが加速します」というフワフワした言葉のオンパレード。

    みなさん こんにちは《聴くチカラ研究所》の4DL Technologies株式会社のCCO荒巻順です。ブログへのご訪問、ありがとうございます。

    （これじゃ、お客様は絶対に首を縦に振らない…）

    「このツールの費用対効果は？」と突こまれた時、部下はきっと「えーっと…」と口ごもるだろう。

    そして「AIを導入した多くの企業様の業務改善進んでいます」という論点ずらしに逃げ込む。その光景が目に浮かぶようだ。

    もう、そんな営業はやめにしないか。

    顧客の心を動かすのは、雄弁なセールストークや心理テクではない。“検証可能な物語”、つまり、誰が見ても納得できる費用対効果（ROI）の台本だ。

    本稿では、Copilotを相棒に、ExcelからTeamsまでを横断して、“誰がやっても”同じ品質で説得力のある「費用対効果スクリプト」を自動生成する「型」を解説する。

    これは、属人化を断ち切り、価格競争から抜け出し、そして何より、マネージャーのため息をなくすための物語だ。

    目次


    1. 「地図を描け」と言われても…だから、“設計図の作り方”を渡す - Copilotに魂を入れる「ODGCの型」とは
    2. Excelで“揺るがない根拠”を作る - 「その数字、どうやって出したの？」にもう怯えない
    3. PowerPointで“交渉の土俵”を作る - いきなり価格の話をしない勇気
    4. Wordで“最強のカーナビ”を渡し、Outlook/Teamsでチームを加速させる - レビューは「前提の妥当性」を見るだけになる
    5. まとめ――俺たちが売るべきは、価格ではなく“設計”だった - 現場で回す「15-30-10のリズム」

    1. 「地図を描け」と言われても…だから、“設計図の作り方”を渡す

     

    「もっと考えて提案しろ！」と若手に檄を飛ばしても、彼らはコンパスも地図も持っていない。

    だから、コピペとどこかで聞いたようなきれい事に頼る。

    佐藤は、彼らに渡すべきは叱咤激励ではなく、「営業の“設計図”」だと気づいた。それが、Copilotに指示を出すための「ODGCの型」だ。

    • O｜Outline（目的の宣言）: 「これから『顧客説明用の費用対効果スクリプト』を作るぞ」とCopilotに目的を宣言する。評価軸は「時間・品質・コスト」の3つだけだ。これで議論がブレない。
    • D｜Detail（材料の指定）: スクリプトの材料となるExcelのデータ項目や計算式を細かく指定する。「この数字とこの式を使ってくれ」と。曖昧さをなくし、根拠を固める工程だ。
    • G｜Generate（出力の指示）: Excelなら表、PowerPointならスライド、Wordなら台本と、アプリごとに「こういう形でアウトプットしてくれ」と完成形を具体的に指示する。
    • C｜Check（検算の命令）: 「数字は合ってるか？」「元データはどこだ？」とCopilotに自己チェックさせる。参照元（シート名/セル番地）の脚注まで付けさせるのがプロの仕事だ。

    この「型」さえあれば、経験の浅いメンバーでも、ベテランと同じ思考プロセスで提案を組み立てられる。佐藤の仕事は、部下が作った設計図の前提と結論をチェックするだけになる。

     

    2. Excelで“揺るがない根拠”を作る。「その数字、どうやって出したの？」にもう怯えない

     

    「この削減効果、月間200時間って書いてるけど、根拠は？」

    顧客との商談で、最も心臓が冷える瞬間だ。ここで部下がしどろもどろになれば、提案の信頼性はゼロになる。そんな悪夢を断ち切るのが、このExcelの工程だ。

    まず、Copilotに「この列定義で表を作ってくれ」と頼むだけで、ROIモデルの心臓部が出来上がる。

    【標準列（テンプレ）】


    Task｜BaselineMin｜MonthlyFreq｜HourlyCost｜AutoRate｜AdoptRate｜ErrorCost｜ErrorReduce｜ToolCost｜InitCost

    重要なのは、AutoRate（ツールの自動化率）とAdoptRate（社員の利用率）を分けること。「ツールを入れても全員がすぐ使うわけじゃないですよね」という現実的な視点が、顧客の共感を生む。

     

    次に、この呪文をCopilotに唱える。

    【そのまま使えるCopilot指示（Excel）】

    「この表の列を用いて、TimeSavedH（削減時間）, QualityGainYen（品質向上益）, EffectYen（総効果額）, NetBenefitMonthly（月次純便益）の4列を計算して追加。さらに、採用率が±20%、自動化率が±15%変動した場合の感度表と縦棒グラフを作成。最後に総計行を追加して。」

     

    これで、どんな変化球の質問にも揺るがない“数字の芯”が固まる。「採用率が想定より20%低かったとしても、これだけの効果が見込めます」と、リスクまで織り込んだ誠実な提案が可能になるのだ。

     

    3. PowerPointで“交渉の土俵”を作る。いきなり価格の話をしない勇気

     

    「で、おいくらなの？」

    営業がこの言葉を言われた瞬間、主導権は顧客に移る。

    気づけば「あと一声」の泥仕合…。佐藤は、この負けパターンを嫌というほど見てきた。敗因は、判断の「軸」を合意する前に、数字（価格）を見せてしまうことにある。

     

    だから、Copilotにこう指示を出す。

     

    【Copilot指示（PowerPoint）】

    「Excelの集計結果から3枚のスライドを作成して。1枚目は『評価軸の提示』。時間、品質、コストの3点で判断しませんか？と。2枚目は『シナリオ比較』。基本プランと、強気・弱気の3パターンを見せる。3枚目は『我々からの推奨プラン』。なぜこれが最適なのか、根拠と共に示す。全スライドの数値には、Excelの参照元を脚注で入れて。」

     

    この3枚を最初に見せる。これだけで、商談の空気が変わる。「価格」という一点突破の交渉から、「どの未来を選びますか？」という建設的な対話へと変わるのだ。

    チームの誰もがこの3枚から提案を始めれば、営業品質は標準化される。佐藤がレビューで確認するのも、この3枚に集約できる。

     

    4. Wordで“最強のカーナビ”を渡し、Outlook/Teamsでチームを加速させる

     

    提案の途中で、自分が何を話しているか分からなくなる。そんな経験はないだろうか。佐藤は、言葉に詰まる部下を救うために、説明の順番まで固定した「台本」をCopilotに作らせることにした。

     

    【Copilot指示（Word：費用対効果スクリプト生成）】


    「ExcelとPowerPointを読み込んで、顧客説明用の台本を作成。構成は『背景→前提→試算→感度→リスク→次の一手』の順番で。誇張は一切禁止。すべての数字に参照元を脚注でつけて。」

     

    これは、目的地（＝成約）までの最適なルートを示す“カーナビ”だ。これさえあれば、新人でも道に迷わず、自信を持って話せる。

    さらに、この流れをチームプレーとして加速させる。

     

    • Outlook: 商談前には「今回はこの『軸』で判断しませんか？」という事前合意メールをCopilotに書かせる。いきなりボールを投げるのではなく、丁寧なキャッチボールから始める。
    • Teams: 会議が終われば即、Copilotに「合意事項・未合意事項・宿題（誰がいつまで）」を要約させ、チャンネルに投稿させる。熱量が冷めないうちに、次の一手につなげる。

     

    ここまで仕組み化すれば、佐藤がレビューで見るのは「そもそも、この前提は妥当か？」という一点だけになる。部下からの「レビューお願いします」の通知に、ため息をつくのではなく、コーヒーを淹れる余裕が生まれるはずだ。

     

    5. まとめ――俺たちが売るべきは、価格ではなく“設計”だった

     

    心理テクや気合で乗り切る営業は、もう限界だ。

    数式と感度分析、そしてリスク開示まで含んだ誠実な物語こそが、今の経営層に刺さる。

    佐藤は気づいた。俺たちが顧客に提供すべきだったのは、製品の価格ではない。顧客の成功を「設計」し、その未来を共に見ることだったのだと。

    このプロセスを、現場では「15-30-10のリズム」で回せる。

    • 15分: Excelで数値を固め、PowerPointの3枚組をCopilotに自動生成させる。
    • 30分: その3枚を元に、顧客と「判断軸」を合意し、感度の当たりをつける。
    • 10分: Wordの台本を更新し、Outlookで次のアクションを記載した議事録を送る。

    Copilotが全社で使えるようになった。しかし、法人営業の現場でどう使えばいいのか同じ悩みを持つ全国のNTTドコモビジネス法人代理店マネージャーの皆さん。

    今日の商談から、まずは“評価軸先出しの3枚”だけでも試してみてほしい。数字の見せ方を変えるだけで、顧客の表情が、そしてチームの未来が、きっと変わるはずだ。

    さて、いかがだったでしょうか？

    法人営業のマネージャーなら「費用対効果、簡単に計算できて、お客様にサクッと誰もが伝えられる様になれば・・・」って思いますよね？

    今回のプロンプト例はあくまでも1例ですが、4DL Technologies株式会社のANCではNTTドコモビジネスの営業部門で使える生成AI戦略ツール《ANC》でお望みの形で費用対効果を自動で計算してくれるSolutionを提供しています。(もちろん、計算をするために必要なお客様の数値データのヒアリング項目も合わせです)

    現在、ChatGPTで動作している《ANC》をMS365 Copilotへの移植も進めています。

    ご興味をお持ちの代理店企業様からのご連絡をお待ちしています。

    4DL_ANC_ser.-1